Stimmt der Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von ca. 10 Millionen US–Dollar zu einem Preis von 13 US–Dollar pro Aktie zu, was einem Aufschlag von 198 % gegenüber dem Schlusskurs vom 18. Juli entspricht.

Seit Jahresbeginn wurden durch die charakteristische DeFi/TradFi–Akquisitionsstrategie 189 Millionen US–Dollar aufgebracht

SILVER SPRING, Maryland, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) („BTCS” oder das „Unternehmen”), ein auf Blockchain–Technologie spezialisiertes Unternehmen, kurz für Blockchain Technology Consensus Solutions, gab heute bekannt, dass der Gesamtmarktwert seiner 55.788 ETH–Bestände, Barmittel¹ und sonstigen liquiden Bestände auf der Grundlage eines ETH–Preises von 3.600 US–Dollar etwa 242,2 Millionen US–Dollar beträgt. Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, im Rahmen seiner zuvor mit ATW Partners LLC getroffenen Vereinbarung über 56 Millionen US–Dollar Wandelanleihen im Wert von 10 Millionen US–Dollar auszugeben.

Obwohl die Finanzierung im Vergleich zu den seit Jahresbeginn eingeworbenen 189 Millionen US–Dollar äußerst bescheiden ausfällt, steht die Umwandlungsprämie von fast 200 % im Einklang mit der Umsetzung der charakteristischen DeFi/TradFi–Accretion–Flywheel–Strategie von BTCS und unterstreicht diese erneut. Das Unternehmen hat diese Finanzierung auf 10 Millionen US–Dollar begrenzt, um sich im Rahmen seiner Strategie finanzielle Flexibilität für künftige opportunistische Hebelwirkungen zu sichern und gleichzeitig seine Kredit–Buchwert–Quote unter 40 % zu halten. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Engagement von BTCS, die ETH–Exposition zu maximieren und die Verwässerung der Aktionäre zu minimieren.

Aktuelles zum DeFi/TradFi–Akquisitionskreislauf
BTCS setzt seine Kapitalbildungsstrategie für den DeFi/TradFi–Akquisitionskreislauf erfolgreich um und nutzt dabei sowohl dezentrale als auch traditionelle Finanzdienstleistungen, um seine ETH–Bestände zu erweitern, seine vertikal integrierten Aktivitäten zu kapitalisieren und den Shareholder Value zu steigern. Das Unternehmen hat Kapital durch eine Kombination aus Aktienverkäufen zum Marktpreis, über dem Marktpreis liegenden Wandelanleihen und DeFi–basierten Krediten aufgenommen, die im Einklang mit seiner Strategie zur Optimierung des ETH–Engagements bei gleichzeitigem aktiven Verwässerungsmanagement durchgeführt wurden, wie nachstehend näher erläutert.

Zusammenfassung der Finanzierung seit Jahresbeginn
ATM–Verkäufe: 132 Millionen US–Dollar¹ (70 %)
Über dem Marktwert liegende Wandelanleihen: 17 Millionen US–Dollar (9 %)
Aave Stablecoin–Kredite (DeFi): 40 Millionen US–Dollar (21 %)
Gesamtfinanzierung seit Jahresbeginn: 189 Millionen US–Dollar

Gesamtwert der Krypto– und Barvermögen: 242 Millionen US–Dollar¹
ETH–Bestände: 55.788 (durchschnittliche Kosten pro ETH: 2.846 US–Dollar), ein Anstieg von 516 % seit Jahresbeginn.

„Wir sind davon überzeugt, dass BTCS derzeit das finanziell und operativ am besten positionierte Ethereum–Unternehmen auf den öffentlichen Märkten ist“, erklärte Charles Allen, CEO von BTCS. „Unsere vertikal integrierten Block–Building– und Node–Operationen erzielen Rekordumsätze. In Kombination mit der soliden Umsetzung unseres charakteristischen DeFi/TradFi Accretion Flywheel bietet BTCS Anlegern ein skalierbares, wachstumsstarkes Engagement in Ethereum.”

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¹ _{Einschließlich 28,4 Millionen US–Dollar aus dem ATM–Sale zu 7,9 US–Dollar pro Aktie, deren Abwicklung noch aussteht, sowie Mitteln aus dem noch nicht abgeschlossenen Abschluss der Wandelanleihe in Höhe von 10 Millionen US–Dollar.}

Finanzierung durch marktkonforme Wandelanleihe
Die Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von 10 Millionen US–Dollar können zu einem festen Wandlungspreis von 13 US–Dollar pro Aktie in Stammaktien umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 198 % gegenüber dem Schlusskurs der Gesellschaft von 6,57 US–Dollar am Freitag, dem 18. Juli 2025, entspricht. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zwei Jahren, die am 21. Juli 2027 endet, beinhalten einen Emissionsabschlag von 5 % und werden mit einem jährlichen Zinssatz von 6 % verzinst.

Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen werden bei Abschluss fünfjährige Optionsscheine zum Kauf von 879.375 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 8 US–Dollar pro Aktie ausgegeben, was einem Aufschlag von 122 % auf den Schlusskurs vom Freitag, dem 18. Juli 2025, entspricht. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor Dienstag, dem 22. Juli 2025, abgeschlossen sein.

Es ist besonders hervorzuheben, dass die Finanzierung keine Investmentbankgebühren oder restriktiven Bedingungen beinhaltet, die typischerweise mit der Inanspruchnahme einer Investmentbank oder eines Platzierungsagenten verbunden sind und die Umsetzung der DeFi/TradFi Accretion Flywheel–Strategie des Unternehmens behindern könnten.

Im Rahmen der Finanzierungsbedingungen hat das Unternehmen zugestimmt, dass es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen seine nicht konvertierbaren Vorzugsaktien der Serie V für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht so ändern wird, dass sie in Stammaktien umgewandelt werden können.

Aktualisierung der Kapitalstruktur
Um Investoren dabei zu unterstützen, den inneren Wert von BTCS genau zu bewerten und mit dem von vergleichbaren Unternehmen zu vergleichen, stellen wir eine aktualisierte Aufschlüsselung unserer Kapitalstruktur zur Verfügung. Diese Zusammenfassung enthält zusätzliche Informationen zu unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen.

Etwa 16 Millionen Aktien der Serie V sind nun aus der vollständig verwässerten Aktienzahl ausgeschlossen, da sie nicht konvertierbar sind und gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht in konvertierbare Aktien umgewandelt werden können.

Angesichts der Beschränkung und der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen durch die neue Regierung sowie der breiteren Anerkennung, dass reale Vermögenswerte tokenisiert werden, könnte das Unternehmen verschiedene Optionen zur Schaffung von Liquidität für die Vorzugsaktien der Serie V erneut prüfen, einschließlich einer möglichen Tokenisierung auf der Blockchain von Ethereum. Es ist jedoch noch sehr früh, und das Unternehmen kann keine Garantien oder Zusicherungen geben, dass es die Serie V tokenisieren oder Liquidität für sie schaffen kann, und wird möglicherweise letztendlich versuchen, die Serie V nach Ablauf der Beschränkung in Stammaktien umzuwandeln. Aus diesem Grund wurde die Serie V in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt.

Über BTCS: BTCS Inc.
(„BTCS” oder das „Unternehmen”), kurz für Blockchain Technology Consensus Solutions, ist ein in den USA ansässiges Blockchain–Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Ethereum, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch seine charakteristische Strategie, das DeFi/TradFi Accretion Flywheel, einen integrierten Ansatz für Kapitalbildung und Blockchain–Infrastruktur, skalierbare Umsätze und ETH–Akkumulation zu erzielen. Durch die Kombination von Mechanismen der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi“) und der traditionellen Finanzwirtschaft („TradFi“) mit seiner Blockchain–Infrastruktur, bestehend aus NodeOps (Staking) und Builder+ (Block Building), bietet BTCS eine der anspruchsvollsten Möglichkeiten für ein gehebelte ETH–Engagement, das durch skalierbare Erträge und eine renditeorientierte ETH–Akkumulationsstrategie angetrieben wird. Entdecken Sie, wie BTCS über die öffentlichen Märkte ein operatives und finanzielles Hebelengagement in Ethereum bietet,
unter www.btcs.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 dar, einschließlich Aussagen zur Schaffung eines hohen Wachstumspotenzials für Ethereum, zur Schaffung von Liquidität für die Serie V und zum Abschluss der Emission von Schuldverschreibungen im Wert von 10 Millionen US–Dollar. Die Wörter „könnte“, „dürfte“, „wird“, „sollte“, „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „planen“, „beabsichtigen“ oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese auf Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Marktbedingungen, regulatorische Fragen und Anforderungen, unvorhergesehene Probleme mit unserer At–The–Market–Offerte, unerwartete Probleme mit Builder+ sowie Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind, einschließlich des Formulars 10–K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, das am 20. März 2025 eingereicht wurde. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung von Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9498249)

La société accepte d’émettre environ 10 millions de dollars d’obligations convertibles à 13 dollars par action, soit une prime de 198 % par rapport au cours de clôture du 18 juillet

189 millions de dollars ont été levés depuis le début de l’année grâce à la stratégie phare de la société en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel)

SILVER SPRING, Maryland, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq : BTCS) (« BTCS » ou la « Société »), une société spécialisée dans la technologie blockchain (abréviation de Blockchain Technology Consensus Solutions), a annoncé aujourd’hui que la valeur marchande combinée de ses avoirs regroupant 55 788 ETH, des espèces¹ ainsi que d’autres liquidités s’élève à environ 242,2 millions de dollars, sur la base d’un cours de l’ETH de 3 600 dollars. Par ailleurs, la Société a accepté d’émettre des obligations convertibles à hauteur de 10 millions de dollars dans le cadre de son accord de 56 millions de dollars précédemment conclu avec ATW Partners LLC.

Bien que le financement soit extrêmement modeste par rapport aux 189 millions de dollars levés depuis le début de l’année, la prime de conversion qui avoisine les 200 % s’inscrit pleinement dans la stratégie emblématique de BTCS en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel) et en démontre toute la cohérence. C’est dans le cadre de sa stratégie visant à maintenir une flexibilité financière en vue d’obtenir un futur effet de levier opportuniste que la Société a limité ce financement à un montant de 10 millions de dollars, tout en maintenant son ratio prêt/valeur en dessous de 40 %. Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’engagement de BTCS à maximiser l’exposition à l’ETH et à minimiser la dilution actionnariale.

Mise à jour de la stratégie d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel)
BTCS exécute avec succès sa stratégie de développement de capital DeFi/TradFi Accretion Flywheel en s’appuyant sur la finance décentralisée et traditionnelle afin d’accroître ses avoirs en ETH, de capitaliser sur ses opérations intégrées verticalement et d’accroître la valeur actionnariale. La Société a levé des capitaux grâce à une combinaison de ventes d’actions au prix du marché, de dettes convertibles à un prix supérieur au marché et d’emprunts basés sur la DeFi, le tout conformément à sa stratégie visant à optimiser l’exposition à l’ETH tout en gérant activement la dilution, comme précisé en détail ci–dessous.

Résumé du financement depuis le début de l’année
Ventes au prix du marché : 132 millions de dollars¹ (70 %)
Dette convertible à un prix supérieur au marché : 17 millions de dollars (9 %)
Prêts Aave Stablecoin (DeFi) : 40 millions de dollars (21 %)
Financement total depuis le début de l’année : 189 millions de dollars

Total des actifs cryptographiques et monétaires : 242 millions de dollars¹
Avoirs en ETH : 55 788 (coût moyen par ETH : 2 846 dollars), soit une augmentation de 516 % depuis le début de l’année

« Nous estimons que BTCS offre aujourd’hui la meilleure exposition à effet de levier opérationnel et financier à l’Ethereum sur les marchés publics », a déclaré Charles Allen, PDG de BTCS. « Nos opérations de création de blocs et de nœuds à intégration verticale génèrent des revenus records. Associées à la solide exécution de notre stratégie emblématique d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel), elles permettent à BTCS d’offrir aux investisseurs une exposition évolutive et à forte croissance à l’Ethereum. »

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¹ _{Incluant 28,4 millions de dollars de ventes au prix du marché à 7,9 dollars par action en attente de règlement, et les fonds provenant de la clôture imminente des obligations convertibles à hauteur de 10 millions de dollars.}

Financement par obligations convertibles à un prix supérieur au marché
Les obligations, qui représentent un montant principal de 10 millions de dollars, sont convertibles en actions ordinaires à un prix de conversion fixe de 13 dollars par action, soit une prime de 198 % par rapport au cours de clôture de l’action de la Société qui s’élevait à 6,57 dollars le vendredi 18 juillet 2025. Avec une date d’expiration fixée au 21 juillet 2027, ces obligations ont une échéance de deux ans et bénéficient d’une décote d’émission initiale de 5 % tout en portant intérêt à un taux annuel de 6 %.

Dans le cadre de l’émission d’obligations, des bons de souscription d’actions valables cinq ans seront émis à la clôture pour l’acquisition de 879 375 actions ordinaires à un prix d’exercice de 8 dollars par action, soit une prime de 122 % par rapport au cours de clôture du vendredi 18 juillet 2025. La clôture du financement est prévue au plus tard pour le mardi 22 juillet 2025.

Il est à noter que ce financement n’implique aucun frais bancaire d’investissement ni aucune restriction généralement associée au fait de recourir à une banque d’investissement ou à un agent de placement, qui seraient susceptibles d’entraver la mise en œuvre de la stratégie de la Société en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel).

Dans le cadre des conditions de financement, la Société a convenu que, tant que les obligations resteront en circulation, elle ne modifiera pas ses actions privilégiées de série V non convertibles afin de permettre leur conversion en actions ordinaires pendant une période de 18 mois.

Mise à jour de la structure du capital
Afin d’aider les investisseurs à évaluer avec précision la valeur intrinsèque de BTCS et à la comparer à celle de ses concurrents, nous fournissons une analyse actualisée de la structure de notre capital. Ce résumé fournit des informations complémentaires aux documents que nous avons déposés auprès de la SEC.

Environ 16 millions d’actions de série V sont désormais exclues du nombre total d’actions après dilution, car elles ne sont pas convertibles et ne peuvent pas, conformément aux termes du financement obligataire, être modifiées en vue de devenir convertibles avant un délai de 18 mois.

Compte tenu de cette restriction, et au vu de l’acceptation croissante des cryptomonnaies par la nouvelle administration et de la reconnaissance croissante de la tokenisation des actifs réels, la Société pourrait réétudier diverses options en vue de créer de la liquidité pour les actions privilégiées de série V, y compris une éventuelle tokenisation sur la blockchain Ethereum. Toutefois, il est encore trop tôt pour cela et la Société ne peut garantir sa capacité à tokeniser ou à créer des liquidités pour les actions privilégiées de série V, et pourrait même chercher à convertir les actions privilégiées de série V en actions ordinaires à l’expiration de cette restriction. Par conséquent, les actions privilégiées de série V ont été exclues du tableau ci–dessus.

À propos de BTCS :
BTCS Inc. (« BTCS » ou la « Société »), abréviation de Blockchain Technology Consensus Solutions, est une société américaine de technologie blockchain axée prioritairement sur l’Ethereum qui s’engage à générer des revenus évolutifs et à accumuler des ETH grâce à sa stratégie phare d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel) qui répond à une approche intégrée de formation de capital et d’infrastructure blockchain. En combinant les mécanismes de la finance décentralisée (« DeFi ») et de la finance traditionnelle (« TradFi ») avec ses opérations d’infrastructure blockchain comprenant NodeOps (jalonnement) et Builder+ (construction de blocs), BTCS offre l’une des opportunités les plus sophistiquées d’exposition à effet de levier à l’ETH grâce à une génération de revenus évolutive et à une stratégie d’accumulation d’ETH axée sur le rendement. Sur www.btcs.com, découvrez de quelle manière BTCS offre une exposition à effet de levier opérationnel et financier à l’Ethereum via les marchés publics.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, notamment en ce qui concerne les déclarations portant sur la création d’une exposition à forte croissance à l’Ethereum, la création de liquidités pour la série V et la clôture de l’émission d’obligations à hauteur de 10 millions de dollars. Des termes tels que « peut », « pourrait », « va », « devrait », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « continuer », « prédire », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de » ou toutes autres expressions similaires, ou des déclarations concernant l’intention, la conviction ou les attentes actuelles, constituent des énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive, car ils sont fondés sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes, notamment, sans s’y limiter, aux conditions de marché, aux questions et exigences réglementaires, aux problèmes imprévus liés à notre offre au prix du marché, aux problèmes inattendus liés à Builder+, ainsi qu’aux risques décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son formulaire 10–K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 qui a été déposé le 20 mars 2025. Par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents. La Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

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