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A EMGA organiza financiamento de dívida de US$ 30 milhões para o Ipak Yuli Bank do Uzbequistão

LONDRES, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia a conclusão de sua primeira transação no Uzbequistão, garantindo US$ 30 milhões do Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo da OPEP).

Comentando sobre a transação, o presidente do Ipak Yuli, Sr.Saydakhmedov Saidabror, afirmou: “Estamos satisfeitos por sermos o primeiro banco privado do Uzbequistão a assinar um acordo com o Fundo da OPEP. Este é um passo importante para apoiar o desenvolvimento do setor de micro, pequenas e médias empresas (MPME) em nosso país. Compartilhamos valores alinhados com o Fundo da OPEP no incentivo ao empreendedorismo e estamos confiantes de que esta parceria estabelecerá a base para ampliar nossa cooperação no futuro, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da economia e criando oportunidades para os negócios.”

O chefe de banco de investimento e diretor administrativo da EMGA, Sajeev Chakkalakal, afirmou: “Apesar de um ambiente macroeconômico global desafiador, estamos satisfeitos em estruturar esta transação e apoiar a visão contínua do Ipak Yuli de fomentar as PMEs no Uzbequistão, além de, ao mesmo tempo, ajudar a expandir a presença das operações do Fundo da OPEP em andamento na região.”

O chefe de operações e diretor administrativo da EMGA, Jeremy Dobson, acrescentou: “A EMGA está muito satisfeita por ter garantido este financiamento para o Ipak Yuli. A operação diversificará ainda mais sua base de financiamento e representa um sinal positivo para o futuro.”

O presidente do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, afirmou: “Nossa parceria com o Ipak Yuli Bank reflete nossa abordagem direcionada para apoiar a transformação do setor privado no Uzbequistão. Ao facilitar o acesso ao financiamento para empresas, incluindo aquelas lideradas por mulheres, estamos ajudando a liberar seu potencial para contribuir com o crescimento econômico sustentável do país. Essa parceria não se trata apenas de financiamento, mas também de apoiar um setor privado mais dinâmico e inclusivo, que promova oportunidades econômicas e melhore o bem–estar das comunidades em todo o Uzbequistão.”

O Ipak Yuli é um banco comercial inovador de capital acionário no Uzbequistão. O Banco foi fundado em dezembro de 1990 e oferece serviços bancários a empreendedores individuais, pequenas e médias empresas, organizações e instituições estatais, além de clientes corporativos. Além de uma ampla variedade de serviços bancários e operações de crédito, o banco realiza operações de leasing, antecipação de recebíveis, financiamento de projetos, operações com fundos em moeda corrente e não corrente, e atua no mercado de ações em nome de seus clientes.

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com atribuição global que oferece financiamento exclusivamente de países membros para países não membros. A organização trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e com a comunidade de desenvolvimento internacional para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda ao redor do mundo. O Fundo da OPEP foi estabelecido em 1976 e comprometeu mais de US$ 27 bilhões em projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de mais de US$ 200 bilhões. O Fundo da OPEP possui classificação AA+/Perspectiva estável pela Fitch e AA+, Perspectiva estável pela S&P. Nossa visão é um mundo em que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos recursos de dívida ou capital próprio. A equipe multinacional da EMGA combina décadas de experiência necessárias para concluir transações em nome de seus clientes nos mercados emergentes e economias internacionais, incluindo o Uzbequistão, que continua sendo um mercado importante. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e sua oferta de serviços, solidificando sua posição no mercado como um dos bancos de investimento de nicho mais proeminentes do setor voltado para mercados emergentes.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001026318)

EMGA arranges US$ 30M debt finance for Uzbekistan’s Ipak Yuli Bank

LONDON, Dec. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) announces they have completed their first transaction in Uzbekistan securing US$ 30M from the OPEC Fund for International Development (OPEC Fund).

Commenting on the transaction, Ipak Yuli’s Chairman Mr.Saydakhmedov Saidabror said, “We are pleased to be the first private bank in Uzbekistan to sign an agreement with the OPEC Fund. This is an important step in supporting the development of the Micro, Small, and Medium–Sized Business (MSME) sector in our country. We share common values with the OPEC Fund in fostering entrepreneurship and are confident that this partnership will lay the foundation for expanding our cooperation in the future, contributing to the further development of the economy and creating new opportunities for businesses.”

EMGA’s Head of Investment Banking and Managing Director Sajeev Chakkalakal said, “In spite of a challenging global macroeconomic environment, we are pleased to structure this transaction and facilitate Ipak Yuli’s continued vision to supporting SMEs in Uzbekistan, as well simultaneously help expand the presence of OPEC Fund’s on–going operations in the region.”

EMGA’s Head of Operations and Managing Director Jeremy Dobson added, “EMGA is delighted to have secured this financing for Ipak Yuli, the operation will further diversify their funding base and bodes well for the future.”

OPEC Fund President Abdulhamid Alkhalifa said: “Our partnership with Ipak Yuli Bank reflects our targeted approach to support Uzbekistan’s private sector transformation. By facilitating access to finance for businesses, including those led by women, we are helping unlock their potential to contribute to the country’s sustainable economic growth. This partnership is not just about financing—it is about supporting a more dynamic and inclusive private sector that fosters economic opportunities and enhances the well–being of communities across Uzbekistan.”

Ipak Yuli is a joint–stock commercial–innovation bank in Uzbekistan. It was established in December 1990 and provides banking services to individual entrepreneurs, small and medium–sized businesses, state organizations and institutions, and to corporate customers. In addition to a wide range of banking services and credit operations, the bank carries out leasing, factoring and project financing operations, operations with cash and non–cash currency funds, operations on the stock market on behalf of clients

The OPEC Fund for International Development (the OPEC Fund) is the only globally mandated development institution that provides financing from member countries to non–member countries exclusively. The organization works in cooperation with developing country partners and the international development community to stimulate economic growth and social progress in low– and middle–income countries around the world. The OPEC Fund was established in 1976 and has committed over US$27 billion to development projects in over 125 countries with an estimated total project cost of more than US$200 billion. The OPEC Fund is rated AA+/Outlook Stable by Fitch and AA+, Outlook Stable by S&P. Our vision is a world where sustainable development is a reality for all.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), with offices in London and New York, helps financial institutions and corporates seeking new debt or equity capital. EMGA’s multi–national team combine the decades of experience necessary to complete transactions on behalf of their clients within the world’s emerging markets and frontier economies, including Uzbekistan which remains a key market. With a proven track record in capital formation and strategic advisory throughout diverse economic cycles, EMGA continues expanding its geographic reach and service offering, solidifying its place in the market as one of the industries pre–eminent emerging markets focused niche investment banks.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001026097)

EMGA obtient 210 millions de dollars américains de la EIB pour BTG Pactual (Brésil)

LONDRES, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) annonce, ce jour, avoir obtenu un financement par emprunt de 210 millions de dollars américains pour son client de longue date basé au Brésil, BTG Pactual.

Le prêt de 210 millions de dollars américains a été accordé par la EIB et la transaction s’inscrit dans la continuité d’opérations précédentes.

Sajeev Chakkalakal, Directeur général et Responsable de la banque d’investissement chez EMGA, a déclaré : « Une fois de plus, nous sommes ravis d’avoir organisé cette transaction historique visant à financer le portefeuille de prêts verts de BTG en vue de retombées positives nettes sur la durabilité de l’environnement et du climat. La EIB reste un investisseur clé pour EMGA et nous sommes fiers de l’avoir aidée à renforcer sa présence au Brésil dans le cadre de sa stratégie mondiale ».

Jeremy Dobson, Directeur général et Chef des opérations chez EMGA, a ajouté : « Ce fut un plaisir de travailler à nouveau avec BTG sur un financement supplémentaire auprès d’une nouvelle institution financière de développement (IFD). Nous nous réjouissons de poursuivre nos excellents résultats en matière de financement au Brésil et dans le reste de l’Amérique latine ».

BTG Pactual : BTG est la plus grande banque d’investissement d’Amérique latine, la 6e banque du Brésil en termes de capitaux propres et un acteur clé dans l’octroi de prêts et de garanties à un large éventail de clients, des PME aux grandes entreprises. BTG est une banque pionnière dans la promotion du financement de la lutte contre le changement climatique au Brésil et joue un rôle décisif dans la canalisation des ressources vers des projets ayant un impact positif sur la communauté. 

EIB : La European Investment Bank (EIB), est la banque d’investissement de l’Union européenne et la plus grande institution financière multilatérale au monde. La EIB finance et investit à la fois par le biais de capitaux propres et de solutions d’emprunt et se concentre sur les domaines du climat, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises (PME), du développement, de la cohésion et des infrastructures. 

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), dont les bureaux sont basés à Londres et à New York, vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. L’équipe multinationale d’EMGA possède collectivement des dizaines d’années d’expérience dans la conclusion de plus de 9 milliards USD de transactions d’emprunt et de capital–investissement pour leurs clients sur les marchés émergents et les économies frontières du monde, y compris le Brésil qui reste un marché stratégique. Avec une expérience reconnue dans la formation de capital et le conseil stratégique à travers divers cycles économiques, EMGA continue d’offrir une vaste couverture géographique et une gamme de services diversifiée, consolidant ainsi sa place sur le marché en tant que banque d’investissement de premier plan spécialisée dans les marchés émergents.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001025332)

EMGA erhält 210 Millionen US-Dollar von der EIB für brasilianischen Kunden BTG Pactual

LONDON, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) gibt heute bekannt, dass sie eine Fremdfinanzierung in Höhe von 210 Millionen US–Dollar für ihren langjährigen brasilianischen Kunden BTG Pactual sichern konnten.

Die Kreditfazilität in Höhe von 210 Millionen US–Dollar wurde von der EIB bereitgestellt und die Transaktion schließt an frühere Geschäfte an.

Sajeev Chakkalakal, Managing Director und Head of Investment Banking bei EMGA, dazu: „Wir freuen uns erneut, diese richtungsweisende Transaktion zur Finanzierung des Green–Lending–Portfolios von BTG und die daraus resultierenden starken positiven Nettoeffekte für die Klimafreundlichkeit arrangiert zu haben. Die EIB ist nach wie vor ein wichtiger Investor für EMGA, und wir sind stolz darauf, dass wir das Unternehmen bei der Ausweitung seiner Präsenz in Brasilien im Rahmen seiner umfassenderen globalen Strategie unterstützen konnten.“

Jeremy Dobson, Managing Director und Head of Operations bei EMGA, fügte hinzu: „Es war mir eine Freude, erneut mit BTG an einer zusätzlichen Finanzierung mit einer neuen Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFI) zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, unsere starke Erfolgsbilanz bei der Vermittlung von Finanzierungen in Brasilien und dem Rest Lateinamerikas fortzusetzen.“

BTG Pactual: BTG ist die größte Investmentbank in Lateinamerika, die sechstgrößte Bank in Brasilien nach Eigenkapital und ein wichtiger Akteur bei der Bereitstellung von Krediten und Garantien für eine breite Palette von Kunden, von KMU bis hin zu Großunternehmen. BTG ist ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt eine entscheidende Rolle bei der Kanalisierung von Ressourcen für Projekte mit positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften. 

EIB: EIB ist The European Investement Bank (EIB) – die Investitionsbank der Europäischen Union. Sie ist die größte multilaterale Finanzinstitution der Welt. Die EIB finanziert und investiert sowohl über Eigenkapital– als auch über Fremdkapitallösungen und konzentriert sich auf die Bereiche Klima, Umwelt, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Entwicklung, Kohäsion und Infrastruktur. 

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), mit Niederlassungen in London und New York, unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von neuem Fremd– oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung im Abschluss von Transaktionen im Wert von über 9 Mrd. US–Dollar in den Bereichen Schulden und Private Equity für seine Kunden in den Schwellen– und Grenzmärkten der Welt, darunter Brasilien, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Kapitalbildung und strategischen Beratung während verschiedener Wirtschaftszyklen bietet EMGA weiterhin eine geografische Reichweite und ein vielfältiges Dienstleistungsangebot und festigt damit seine Position auf dem Markt als herausragende, auf Schwellenländer spezialisierte Boutique–Investmentbank.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001025332)

A EMGA garante US$ 210 milhões do EIB para o BTG Pactual do Brasil

LONDRES, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia hoje que garantiu US$ 210 milhões em financiamento de dívida para seu cliente de longa data no Brasil, o BTG Pactual.

A linha de crédito de US$ 210 milhões foi fornecida pelo EIB, dando continuidade às operações anteriores.

Sajeev Chakkalakal, Diretor Executivo e Presidente do Banco de Investimentos da EMGA, afirmou: “Mais uma vez estamos satisfeitos por termos organizado esta transação histórica, que busca financiar o portfólio de Empréstimos Verdes do BTG e os fortes benefícios líquidos positivos resultantes para a sustentabilidade climática. O EIB continua sendo um relacionamento importante para a EMGA, e estamos orgulhosos de tê–los ajudado a aumentar sua presença no Brasil como parte da sua estratégia mais ampla do EIB Global.”

Jeremy Dobson, Diretor Executivo e Chefe de Operações da EMGA, acrescentou: “Foi um prazer trabalhar novamente com o BTG em um financiamento adicional com uma nova Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD). Esperamos dar continuar à nossa sólida trajetória na organização de financiamentos no Brasil e no restante da América Latina.”

BTG Pactual: o BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, o 6º maior banco do Brasil em termos de patrimônio líquido e um agente importante na concessão de empréstimos e garantias a um amplo conjunto de clientes, de SMEs a grandes corporações. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento climático no Brasil e desempenha um papel fundamental na canalização de recursos para projetos com impacto positivo na comunidade. 

EIB: o EIB é o European Investment Bank (EIB), o banco de investimentos da União Europeia e a maior instituição financeira multilateral do mundo. O EIB financia e investe tanto por meio de soluções de patrimônio quanto de dívida, com foco nas áreas de clima, meio ambiente, PMEs, desenvolvimento, coesão e infraestrutura. 

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova Iorque, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos capitais privados ou de dívidas. A equipe multinacional da EMGA acumula décadas de experiência na conclusão de transações que somam mais de US$ 9 bilhões em dívida e capital privado para seus clientes em mercados emergentes e economias de fronteira em todo o mundo, incluindo o Brasil, que continua sendo um mercado estratégico. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e oferecendo uma variedade de serviços, consolidando sua posição no mercado como um banco de investimento de destaque, especializado em mercados emergentes.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001025332)

EMGA secures US$210M from EIB for Brazil’s BTG Pactual

LONDON, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) announces today they have secured US210M debt finance for their long–standing Brazil based client; BTG Pactual.

The US$210 million debt facility was provided by EIB and the follows on from previous facilities arranged by EMGA.

Sajeev Chakkalakal, Managing Director and Head of Investment Banking at EMGA, said: “Yet again we are delighted to have arranged this landmark transaction aimed at funding BTG’s Green Lending portfolio and the resultant strong net positive benefits for climate sustainability. EIB remains a key investor relationship for EMGA, and we are proud to have helped them increase their presence in Brazil as part of their broader EIB Global strategy.

Jeremy Dobson, Managing Director, and Head of Operations at EMGA, added: “It was a pleasure to work with BTG again on an additional financing with a new Development Financial Institution (DFI). We look forward to continuing our strong track record of arranging financing in Brazil and the rest of Latin America.”

BTG Pactual: BTG is the largest investment bank in Latin America, the 6th largest bank in Brazil by shareholders equity and a key player in providing loans and guarantees to a broad set of clients, from SMEs to large corporations. BTG is a pioneer in promoting climate finance in Brazil and plays a pivotal role in channeling resources towards projects with a positive impact in the community. 

EIB: EIB is The European Investment Bank (EIB) is the European Union's investment bank and is the largest multilateral financial institution in the world. The EIB finances and invests both through equity and debt solutions and focuses on the areas of climate, environment, small and medium–sized enterprises (SMEs), development, cohesion and infrastructure. 

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), with offices in London and New York, helps financial institutions and corporates seeking new debt or equity capital. EMGA’s multi–national team combine the decades of experience necessary to complete transactions on behalf of their clients within the world’s emerging markets and frontier economies, including Brazil which remains a key market. With a proven track record in capital formation and strategic advisory throughout diverse economic cycles, EMGA continues to deliver geographic reach and service offering, solidifying its place in the market as one of the industries pre–eminent emerging markets focused niche investment banks.

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