Stimmt der Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von ca. 10 Millionen US–Dollar zu einem Preis von 13 US–Dollar pro Aktie zu, was einem Aufschlag von 198 % gegenüber dem Schlusskurs vom 18. Juli entspricht.

Seit Jahresbeginn wurden durch die charakteristische DeFi/TradFi–Akquisitionsstrategie 189 Millionen US–Dollar aufgebracht

SILVER SPRING, Maryland, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) („BTCS” oder das „Unternehmen”), ein auf Blockchain–Technologie spezialisiertes Unternehmen, kurz für Blockchain Technology Consensus Solutions, gab heute bekannt, dass der Gesamtmarktwert seiner 55.788 ETH–Bestände, Barmittel¹ und sonstigen liquiden Bestände auf der Grundlage eines ETH–Preises von 3.600 US–Dollar etwa 242,2 Millionen US–Dollar beträgt. Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, im Rahmen seiner zuvor mit ATW Partners LLC getroffenen Vereinbarung über 56 Millionen US–Dollar Wandelanleihen im Wert von 10 Millionen US–Dollar auszugeben.

Obwohl die Finanzierung im Vergleich zu den seit Jahresbeginn eingeworbenen 189 Millionen US–Dollar äußerst bescheiden ausfällt, steht die Umwandlungsprämie von fast 200 % im Einklang mit der Umsetzung der charakteristischen DeFi/TradFi–Accretion–Flywheel–Strategie von BTCS und unterstreicht diese erneut. Das Unternehmen hat diese Finanzierung auf 10 Millionen US–Dollar begrenzt, um sich im Rahmen seiner Strategie finanzielle Flexibilität für künftige opportunistische Hebelwirkungen zu sichern und gleichzeitig seine Kredit–Buchwert–Quote unter 40 % zu halten. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Engagement von BTCS, die ETH–Exposition zu maximieren und die Verwässerung der Aktionäre zu minimieren.

Aktuelles zum DeFi/TradFi–Akquisitionskreislauf
BTCS setzt seine Kapitalbildungsstrategie für den DeFi/TradFi–Akquisitionskreislauf erfolgreich um und nutzt dabei sowohl dezentrale als auch traditionelle Finanzdienstleistungen, um seine ETH–Bestände zu erweitern, seine vertikal integrierten Aktivitäten zu kapitalisieren und den Shareholder Value zu steigern. Das Unternehmen hat Kapital durch eine Kombination aus Aktienverkäufen zum Marktpreis, über dem Marktpreis liegenden Wandelanleihen und DeFi–basierten Krediten aufgenommen, die im Einklang mit seiner Strategie zur Optimierung des ETH–Engagements bei gleichzeitigem aktiven Verwässerungsmanagement durchgeführt wurden, wie nachstehend näher erläutert.

Zusammenfassung der Finanzierung seit Jahresbeginn
ATM–Verkäufe: 132 Millionen US–Dollar¹ (70 %)
Über dem Marktwert liegende Wandelanleihen: 17 Millionen US–Dollar (9 %)
Aave Stablecoin–Kredite (DeFi): 40 Millionen US–Dollar (21 %)
Gesamtfinanzierung seit Jahresbeginn: 189 Millionen US–Dollar

Gesamtwert der Krypto– und Barvermögen: 242 Millionen US–Dollar¹
ETH–Bestände: 55.788 (durchschnittliche Kosten pro ETH: 2.846 US–Dollar), ein Anstieg von 516 % seit Jahresbeginn.

„Wir sind davon überzeugt, dass BTCS derzeit das finanziell und operativ am besten positionierte Ethereum–Unternehmen auf den öffentlichen Märkten ist“, erklärte Charles Allen, CEO von BTCS. „Unsere vertikal integrierten Block–Building– und Node–Operationen erzielen Rekordumsätze. In Kombination mit der soliden Umsetzung unseres charakteristischen DeFi/TradFi Accretion Flywheel bietet BTCS Anlegern ein skalierbares, wachstumsstarkes Engagement in Ethereum.”

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¹ _{Einschließlich 28,4 Millionen US–Dollar aus dem ATM–Sale zu 7,9 US–Dollar pro Aktie, deren Abwicklung noch aussteht, sowie Mitteln aus dem noch nicht abgeschlossenen Abschluss der Wandelanleihe in Höhe von 10 Millionen US–Dollar.}

Finanzierung durch marktkonforme Wandelanleihe
Die Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von 10 Millionen US–Dollar können zu einem festen Wandlungspreis von 13 US–Dollar pro Aktie in Stammaktien umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 198 % gegenüber dem Schlusskurs der Gesellschaft von 6,57 US–Dollar am Freitag, dem 18. Juli 2025, entspricht. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zwei Jahren, die am 21. Juli 2027 endet, beinhalten einen Emissionsabschlag von 5 % und werden mit einem jährlichen Zinssatz von 6 % verzinst.

Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen werden bei Abschluss fünfjährige Optionsscheine zum Kauf von 879.375 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 8 US–Dollar pro Aktie ausgegeben, was einem Aufschlag von 122 % auf den Schlusskurs vom Freitag, dem 18. Juli 2025, entspricht. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor Dienstag, dem 22. Juli 2025, abgeschlossen sein.

Es ist besonders hervorzuheben, dass die Finanzierung keine Investmentbankgebühren oder restriktiven Bedingungen beinhaltet, die typischerweise mit der Inanspruchnahme einer Investmentbank oder eines Platzierungsagenten verbunden sind und die Umsetzung der DeFi/TradFi Accretion Flywheel–Strategie des Unternehmens behindern könnten.

Im Rahmen der Finanzierungsbedingungen hat das Unternehmen zugestimmt, dass es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen seine nicht konvertierbaren Vorzugsaktien der Serie V für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht so ändern wird, dass sie in Stammaktien umgewandelt werden können.

Aktualisierung der Kapitalstruktur
Um Investoren dabei zu unterstützen, den inneren Wert von BTCS genau zu bewerten und mit dem von vergleichbaren Unternehmen zu vergleichen, stellen wir eine aktualisierte Aufschlüsselung unserer Kapitalstruktur zur Verfügung. Diese Zusammenfassung enthält zusätzliche Informationen zu unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen.

Etwa 16 Millionen Aktien der Serie V sind nun aus der vollständig verwässerten Aktienzahl ausgeschlossen, da sie nicht konvertierbar sind und gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht in konvertierbare Aktien umgewandelt werden können.

Angesichts der Beschränkung und der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen durch die neue Regierung sowie der breiteren Anerkennung, dass reale Vermögenswerte tokenisiert werden, könnte das Unternehmen verschiedene Optionen zur Schaffung von Liquidität für die Vorzugsaktien der Serie V erneut prüfen, einschließlich einer möglichen Tokenisierung auf der Blockchain von Ethereum. Es ist jedoch noch sehr früh, und das Unternehmen kann keine Garantien oder Zusicherungen geben, dass es die Serie V tokenisieren oder Liquidität für sie schaffen kann, und wird möglicherweise letztendlich versuchen, die Serie V nach Ablauf der Beschränkung in Stammaktien umzuwandeln. Aus diesem Grund wurde die Serie V in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt.

Über BTCS: BTCS Inc.
(„BTCS” oder das „Unternehmen”), kurz für Blockchain Technology Consensus Solutions, ist ein in den USA ansässiges Blockchain–Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Ethereum, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch seine charakteristische Strategie, das DeFi/TradFi Accretion Flywheel, einen integrierten Ansatz für Kapitalbildung und Blockchain–Infrastruktur, skalierbare Umsätze und ETH–Akkumulation zu erzielen. Durch die Kombination von Mechanismen der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi“) und der traditionellen Finanzwirtschaft („TradFi“) mit seiner Blockchain–Infrastruktur, bestehend aus NodeOps (Staking) und Builder+ (Block Building), bietet BTCS eine der anspruchsvollsten Möglichkeiten für ein gehebelte ETH–Engagement, das durch skalierbare Erträge und eine renditeorientierte ETH–Akkumulationsstrategie angetrieben wird. Entdecken Sie, wie BTCS über die öffentlichen Märkte ein operatives und finanzielles Hebelengagement in Ethereum bietet,
unter www.btcs.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 dar, einschließlich Aussagen zur Schaffung eines hohen Wachstumspotenzials für Ethereum, zur Schaffung von Liquidität für die Serie V und zum Abschluss der Emission von Schuldverschreibungen im Wert von 10 Millionen US–Dollar. Die Wörter „könnte“, „dürfte“, „wird“, „sollte“, „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „planen“, „beabsichtigen“ oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese auf Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Marktbedingungen, regulatorische Fragen und Anforderungen, unvorhergesehene Probleme mit unserer At–The–Market–Offerte, unerwartete Probleme mit Builder+ sowie Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind, einschließlich des Formulars 10–K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, das am 20. März 2025 eingereicht wurde. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung von Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9498249)

La société accepte d’émettre environ 10 millions de dollars d’obligations convertibles à 13 dollars par action, soit une prime de 198 % par rapport au cours de clôture du 18 juillet

189 millions de dollars ont été levés depuis le début de l’année grâce à la stratégie phare de la société en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel)

SILVER SPRING, Maryland, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq : BTCS) (« BTCS » ou la « Société »), une société spécialisée dans la technologie blockchain (abréviation de Blockchain Technology Consensus Solutions), a annoncé aujourd’hui que la valeur marchande combinée de ses avoirs regroupant 55 788 ETH, des espèces¹ ainsi que d’autres liquidités s’élève à environ 242,2 millions de dollars, sur la base d’un cours de l’ETH de 3 600 dollars. Par ailleurs, la Société a accepté d’émettre des obligations convertibles à hauteur de 10 millions de dollars dans le cadre de son accord de 56 millions de dollars précédemment conclu avec ATW Partners LLC.

Bien que le financement soit extrêmement modeste par rapport aux 189 millions de dollars levés depuis le début de l’année, la prime de conversion qui avoisine les 200 % s’inscrit pleinement dans la stratégie emblématique de BTCS en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel) et en démontre toute la cohérence. C’est dans le cadre de sa stratégie visant à maintenir une flexibilité financière en vue d’obtenir un futur effet de levier opportuniste que la Société a limité ce financement à un montant de 10 millions de dollars, tout en maintenant son ratio prêt/valeur en dessous de 40 %. Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’engagement de BTCS à maximiser l’exposition à l’ETH et à minimiser la dilution actionnariale.

Mise à jour de la stratégie d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel)
BTCS exécute avec succès sa stratégie de développement de capital DeFi/TradFi Accretion Flywheel en s’appuyant sur la finance décentralisée et traditionnelle afin d’accroître ses avoirs en ETH, de capitaliser sur ses opérations intégrées verticalement et d’accroître la valeur actionnariale. La Société a levé des capitaux grâce à une combinaison de ventes d’actions au prix du marché, de dettes convertibles à un prix supérieur au marché et d’emprunts basés sur la DeFi, le tout conformément à sa stratégie visant à optimiser l’exposition à l’ETH tout en gérant activement la dilution, comme précisé en détail ci–dessous.

Résumé du financement depuis le début de l’année
Ventes au prix du marché : 132 millions de dollars¹ (70 %)
Dette convertible à un prix supérieur au marché : 17 millions de dollars (9 %)
Prêts Aave Stablecoin (DeFi) : 40 millions de dollars (21 %)
Financement total depuis le début de l’année : 189 millions de dollars

Total des actifs cryptographiques et monétaires : 242 millions de dollars¹
Avoirs en ETH : 55 788 (coût moyen par ETH : 2 846 dollars), soit une augmentation de 516 % depuis le début de l’année

« Nous estimons que BTCS offre aujourd’hui la meilleure exposition à effet de levier opérationnel et financier à l’Ethereum sur les marchés publics », a déclaré Charles Allen, PDG de BTCS. « Nos opérations de création de blocs et de nœuds à intégration verticale génèrent des revenus records. Associées à la solide exécution de notre stratégie emblématique d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel), elles permettent à BTCS d’offrir aux investisseurs une exposition évolutive et à forte croissance à l’Ethereum. »

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¹ _{Incluant 28,4 millions de dollars de ventes au prix du marché à 7,9 dollars par action en attente de règlement, et les fonds provenant de la clôture imminente des obligations convertibles à hauteur de 10 millions de dollars.}

Financement par obligations convertibles à un prix supérieur au marché
Les obligations, qui représentent un montant principal de 10 millions de dollars, sont convertibles en actions ordinaires à un prix de conversion fixe de 13 dollars par action, soit une prime de 198 % par rapport au cours de clôture de l’action de la Société qui s’élevait à 6,57 dollars le vendredi 18 juillet 2025. Avec une date d’expiration fixée au 21 juillet 2027, ces obligations ont une échéance de deux ans et bénéficient d’une décote d’émission initiale de 5 % tout en portant intérêt à un taux annuel de 6 %.

Dans le cadre de l’émission d’obligations, des bons de souscription d’actions valables cinq ans seront émis à la clôture pour l’acquisition de 879 375 actions ordinaires à un prix d’exercice de 8 dollars par action, soit une prime de 122 % par rapport au cours de clôture du vendredi 18 juillet 2025. La clôture du financement est prévue au plus tard pour le mardi 22 juillet 2025.

Il est à noter que ce financement n’implique aucun frais bancaire d’investissement ni aucune restriction généralement associée au fait de recourir à une banque d’investissement ou à un agent de placement, qui seraient susceptibles d’entraver la mise en œuvre de la stratégie de la Société en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel).

Dans le cadre des conditions de financement, la Société a convenu que, tant que les obligations resteront en circulation, elle ne modifiera pas ses actions privilégiées de série V non convertibles afin de permettre leur conversion en actions ordinaires pendant une période de 18 mois.

Mise à jour de la structure du capital
Afin d’aider les investisseurs à évaluer avec précision la valeur intrinsèque de BTCS et à la comparer à celle de ses concurrents, nous fournissons une analyse actualisée de la structure de notre capital. Ce résumé fournit des informations complémentaires aux documents que nous avons déposés auprès de la SEC.

Environ 16 millions d’actions de série V sont désormais exclues du nombre total d’actions après dilution, car elles ne sont pas convertibles et ne peuvent pas, conformément aux termes du financement obligataire, être modifiées en vue de devenir convertibles avant un délai de 18 mois.

Compte tenu de cette restriction, et au vu de l’acceptation croissante des cryptomonnaies par la nouvelle administration et de la reconnaissance croissante de la tokenisation des actifs réels, la Société pourrait réétudier diverses options en vue de créer de la liquidité pour les actions privilégiées de série V, y compris une éventuelle tokenisation sur la blockchain Ethereum. Toutefois, il est encore trop tôt pour cela et la Société ne peut garantir sa capacité à tokeniser ou à créer des liquidités pour les actions privilégiées de série V, et pourrait même chercher à convertir les actions privilégiées de série V en actions ordinaires à l’expiration de cette restriction. Par conséquent, les actions privilégiées de série V ont été exclues du tableau ci–dessus.

À propos de BTCS :
BTCS Inc. (« BTCS » ou la « Société »), abréviation de Blockchain Technology Consensus Solutions, est une société américaine de technologie blockchain axée prioritairement sur l’Ethereum qui s’engage à générer des revenus évolutifs et à accumuler des ETH grâce à sa stratégie phare d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel) qui répond à une approche intégrée de formation de capital et d’infrastructure blockchain. En combinant les mécanismes de la finance décentralisée (« DeFi ») et de la finance traditionnelle (« TradFi ») avec ses opérations d’infrastructure blockchain comprenant NodeOps (jalonnement) et Builder+ (construction de blocs), BTCS offre l’une des opportunités les plus sophistiquées d’exposition à effet de levier à l’ETH grâce à une génération de revenus évolutive et à une stratégie d’accumulation d’ETH axée sur le rendement. Sur www.btcs.com, découvrez de quelle manière BTCS offre une exposition à effet de levier opérationnel et financier à l’Ethereum via les marchés publics.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, notamment en ce qui concerne les déclarations portant sur la création d’une exposition à forte croissance à l’Ethereum, la création de liquidités pour la série V et la clôture de l’émission d’obligations à hauteur de 10 millions de dollars. Des termes tels que « peut », « pourrait », « va », « devrait », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « continuer », « prédire », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de » ou toutes autres expressions similaires, ou des déclarations concernant l’intention, la conviction ou les attentes actuelles, constituent des énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive, car ils sont fondés sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes, notamment, sans s’y limiter, aux conditions de marché, aux questions et exigences réglementaires, aux problèmes imprévus liés à notre offre au prix du marché, aux problèmes inattendus liés à Builder+, ainsi qu’aux risques décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son formulaire 10–K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 qui a été déposé le 20 mars 2025. Par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents. La Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

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Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a20376–f8bd–4008–9c82–cdb4bc63b69e

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9498249)

Empresa concorda em emitir aproximadamente US $10 milhões em Notas Conversíveis a US $13 por ação, um prêmio de 198% até o fechamento de 18 de julho

US $189 milhões arrecadados no acumulado do ano por meio da estratégia DeFi/TradFi Accretion Flywheel

SILVER SPRING, MD, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) (“BTCS” ou a “Empresa”), uma empresa focada na tecnologia blockchain, abreviação de Blockchain Technology Consensus Solutions, anunciou hoje que o valor de mercado combinado das suas 55.788 participações em ETH, caixa¹ e outras participações líquidas é de aproximadamente US $242,2 milhões, com base em um preço de ETH de US $3.600. Além disso, a Empresa concordou em emitir US $10 milhões em notas conversíveis por meio de seu acordo de US $56 milhões estabelecido anteriormente com a ATW Partners LLC.

Embora o financiamento seja extremamente modesto em relação aos US $189 milhões arrecadados no acumulado do ano, o prêmio de conversão de quase 200% é consistente e demonstra ainda mais a execução da BTCS da sua estratégia DeFi/TradFi Accretion Flywheel. A Empresa limitou esse financiamento a US $10 milhões como parte da sua estratégia de manter a flexibilidade financeira para oportuna alavancagem futura, mantendo seu índice de empréstimo/valor abaixo de 40%. Essa abordagem se alinha ao compromisso da BTCS de maximizar a exposição ao ETH e minimizar a diluição do acionista.

Atualização do DeFi/TradFi Accretion Flywheel
A BTCS está executando com sucesso sua estratégia de formação de capital de DeFi/TradFi Accretion Flywheel, alavancando finanças descentralizadas e tradicionais para expandir suas participações em ETH, capitalizar suas operações verticalmente integradas e aumentar o valor para os acionistas. A Empresa levantou capital por meio de uma combinação de vendas de ações no mercado, dívida conversível acima do mercado, e empréstimos baseados em DeFi, executados em alinhamento com sua estratégia para otimizar a exposição ao ETH enquanto gerencia ativamente a diluição, conforme detalhado abaixo.

Resumo do Financiamento no Acumulado do Ano
Vendas ATM: US $132 milhões¹ (70%)
Dívida Conversível Acima do Mercado: US $17 milhões (9%)
Empréstimos Aave Stablecoin (DeFi): US $40 milhões (21%)
Financiamento Total no Acumulado do Ano: US $189 milhões

Total de Criptomoedas e Ativos em Dinheiro: US $242 milhões¹
ETH Holdings: 55.788 (custo médio por ETH: US $2.846), um aumento de 516% no acumulado do ano

“Acreditamos que os BTCS sejam o Ethereum mais alavancado financeira e operacionalmente nos mercados públicos atualmente”, disse Charles Allen, CEO da BTCS. “Nossas operações de construção de blocos e nós verticalmente integradas estão gerando receita recorde e, quando combinadas com a sólida execução da nossa DeFi/TradFi Accretion Flywheel, a BTCS oferece aos investidores uma exposição escalável e de alto crescimento ao Ethereum.”

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¹ _{Incluindo vendas em caixas eletrônicos de US $28,4 milhões a US $7,9 por ação pendentes de liquidação e fundos do fechamento pendente da nota conversível de US $10 milhões.}

Financiamento de Notas Conversíveis Acima do Mercado
As notas de valor principal de US $10 milhões são conversíveis em ações ordinárias a um preço fixo de conversão de US $13 por ação, representando um prêmio de 198% sobre o preço de fechamento das ações de US $6,57 da Empresa na sexta–feira, 18 de julho de 2025. As notas têm vencimento de dois anos, em 21 de julho de 2027, incluem um desconto de emissão original de 5%, com juros a uma taxa anual de 6%.

Em conexão com a emissão da nota, os bônus de subscrição de cinco anos serão emitidos no fechamento para a compra de 879.375 ações ordinárias a um preço de exercício de US $8 por ação, representando um prêmio de 122% em relação ao preço de fechamento na sexta–feira, 18 de julho de 2025. O financiamento deverá ser encerrado até terça–feira, 22 de julho de 2025.

Notavelmente, o financiamento não envolve taxas bancárias de investimento ou termos restritivos normalmente associados ao uso de um banco de investimento ou agente de colocação, o que poderia dificultar a execução da estratégia DeFi/TradFi Accretion Flywheel da Empresa.

Como parte dos termos de financiamento, a Empresa concordou que, enquanto as notas permanecerem em circulação, não alterará suas Ações Preferenciais Série V não conversíveis para permitir a conversão em ações ordinárias por um período de 18 meses.

Atualização da Estrutura de Capital
Para ajudar os investidores a avaliar com precisão o valor intrínseco da BTCS e compará–lo com seus pares, estamos fornecendo uma análise atualizada da nossa estrutura de capital. Este resumo fornece informações adicionais para complementar nossos registros na SEC.

Aproximadamente 16 milhões de ações da Série V agora estão excluídas do total de ações totalmente diluídas, pois não são conversíveis e, nos termos do financiamento da nota, não podem ser alteradas para serem conversíveis durante 18 meses.

Em virtude da restrição e dada a crescente aceitação da nova administração da criptomoeda e o reconhecimento mais amplo de que os ativos do mundo real serão tokenizados, a Empresa pode reexplorar várias opções para criar liquidez para as ações preferenciais da Série V, incluindo a tokenização potencial na blockchain da Ethereum. No entanto, ainda é muito cedo, e a Empresa não pode fornecer garantias de que será capaz de tokenizar ou criar liquidez para a Série V e pode, em última análise, procurar converter a Série V em ações ordinárias quando a restrição expirar. Como tal, a Série V foi excluída da tabela acima.

Sobre a BTCS:
A BTCS Inc. (“BTCS” ou a “Empresa”), abreviação de Blockchain Technology Consensus Solutions, é uma empresa de tecnologia de blockchain baseada em Ethereum, com sede nos EUA, comprometida em gerar receita escalável e acúmulo de ETH por meio da sua estratégia de marca registrada, o DeFi/TradFi Accretion Flywheel, uma abordagem integrada à formação de capital e infraestrutura de blockchain. Ao combinar mecanismos de finanças descentralizadas (“DeFi”) e finanças tradicionais (“TradFi”) com suas operações de infraestrutura de blockchain, compreendendo NodeOps (staking) e Builder+ (construção de blocos), a BTCS oferece uma das oportunidades mais sofisticadas para exposição alavancada ao ETH, impulsionada pela geração de receita escalável e uma estratégia de acumulação de ETH focada no rendimento. Descubra como a BTCS oferece exposição alavancada operacional e financeira ao Ethereum através dos mercados públicos em www.btcs.com.

Nota de Declaração de Previsão
Certas declarações neste comunicado de imprensa constituem “declarações de previsão” de acordo com a Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, incluindo declarações sobre a criação de alta exposição de crescimento ao Ethereum, criação de liquidez para a Série V e fechamento da oferta de notas de US $10 milhões. Palavras como “talvez”, “pode”, “irá”, “deveria”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “estima”, “continua”, “prediz”, “prevê”, “projeta”, “planeja”, “pretende” ou expressões semelhantes, ou declarações sobre intenção, convicções ou expectativas atuais, são declarações de previsão. Embora a Empresa acredite que essas declarações de previsão sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida em tais declarações de previsão, pois elas se baseiam nas informações disponíveis para nós na data deste comunicado. Estas declarações de previsão são baseadas em suposições e estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, condições do mercado, questões e requisitos regulatórios, problemas imprevistos com a nossa linha de Oferta no Mercado, problemas inesperados com o Builder+, bem como riscos estabelecidos nos registros da Empresa na Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Formulário 10–K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, que foi arquivado em 20 de março de 2025. Assim, os resultados reais podem ser materialmente diferentes. A Empresa rejeita qualquer obrigação de atualizar ou alterar qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

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Relações com Investidores
Charles Allen – CEO
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9498249)

Agrees to issue approximately $10 Million Convertible Notes at $13 per share, a 198% premium to July 18 close

$189 million raised year–to–date through hallmark DeFi/TradFi Accretion Flywheel strategy

SILVER SPRING, MD, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) (“BTCS” or the “Company”), a blockchain technology–focused company, short for Blockchain Technology Consensus Solutions, today announced that the combined market value of its 55,788 ETH holdings, cash¹, and other liquid holdings are approximately $242.2 million, based on an ETH price of $3,600. Additionally, the Company has agreed to issue $10 million in convertible notes through its previously established $56 million arrangement with ATW Partners LLC.

While the funding is extremely modest relative to the $189 million raised year–to–date, the nearly 200% conversion premium is consistent with, and further demonstrates, BTCS’s execution of its hallmark DeFi/TradFi Accretion Flywheel strategy. The Company limited this financing to $10 million as part of its strategy to maintain financial flexibility for opportunistic future leverage while maintaining its loan–to–value ratio below 40%. This approach aligns with BTCS’s commitment to maximizing ETH exposure and minimizing shareholder dilution.

DeFi/TradFi Accretion Flywheel Update
BTCS is successfully executing its DeFi/TradFi Accretion Flywheel capital formation strategy, leveraging both decentralized and traditional finance to expand its ETH holdings, capitalize on its vertically integrated operations, and enhance shareholder value. The Company has raised capital through a mix of at–the–market equity sales, above–market convertible debt, and DeFi–based borrowing, executed in alignment with its strategy to optimize ETH exposure while actively managing dilution, as detailed below.

Year–to–Date Funding Summary
ATM Sales: $132 million¹ (70%)
Above–Market Convertible Debt: $17 million (9%)
Aave Stablecoin Loans (DeFi): $40 million (21%)
Total year–to–date funding: $189 million

Total Crypto & Cash Assets: $242 million¹
ETH Holdings: 55,788 (average cost per ETH: $2,846), a 516% year–to–date increase

“We believe that BTCS is the most financially and operationally leveraged Ethereum play in public markets today,” said Charles Allen, CEO of BTCS. “Our vertically integrated block–building and node operations are generating record revenue, and when combined with solid execution of our hallmark DeFi/TradFi Accretion Flywheel, BTCS offers investors scalable, high–growth exposure to Ethereum.”

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_{¹ Inclusive of $28.4 million ATM sales at $7.9 per share pending settlement and funds from the pending closing of the $10 million convertible note.}

Above Market Convertible Note Financing
The $10 million principal amount notes are convertible into common stock at a fixed conversion price of $13 per share, representing a 198% premium over the Company’s $6.57 closing stock price on Friday, July 18, 2025. The notes have a two–year maturity, expiring on July 21, 2027, include a 5% original issue discount, and bear interest at an annual rate of 6%.

In connection with the note issuance, five–year warrants will be issued at closing to purchase 879,375 shares of common stock at an exercise price of $8 per share, representing a 122% premium to the closing price on Friday, July 18, 2025. The funding is expected to close on or before Tuesday, July 22, 2025.

Notably, the financing involves no investment banking fees or restrictive terms typically associated with using an investment bank or placement agent, which could hinder the execution of the Company’s DeFi/TradFi Accretion Flywheel strategy.

As part of the financing terms, the Company agreed that, while the notes remain outstanding, it will not amend its non–convertible Series V Preferred Shares to allow for conversion into common stock for a period of 18 months.

Capital Structure Update
To help investors accurately assess BTCS’s intrinsic value and compare it with its peers, we’re providing an updated breakdown of our capital structure. This summary provides additional information to supplement our SEC filings.

Approximately 16 million shares of Series V are now excluded from the fully diluted share count, as they are non–convertible and, under the terms of the note financing, cannot be amended to be convertible for 18 months.

In light of the restriction and given the new administration’s growing acceptance of crypto and the broader recognition that real–world assets will be tokenized, the Company may re–explore various options to create liquidity for the Series V preferred shares, including potential tokenization on Ethereum’s blockchain. However, it is still very early, and the Company can provide no guarantees or assurances that it will be able to tokenize or create liquidity for the Series V and may ultimately seek to convert the Series V to common stock when the restriction expires. As such, the Series V has been excluded from the table above.

About BTCS:
BTCS Inc. (“BTCS” or the “Company”), short for Blockchain Technology Consensus Solutions, is a U.S.–based Ethereum–first blockchain technology company committed to driving scalable revenue and ETH accumulation through its hallmark strategy, the DeFi/TradFi Accretion Flywheel, an integrated approach to capital formation and blockchain infrastructure. By combining decentralized finance (“DeFi”) and traditional finance (“TradFi”) mechanisms with its blockchain infrastructure operations, comprising NodeOps (staking) and Builder+ (block building), BTCS offers one of the most sophisticated opportunities for leveraged ETH exposure, driven by scalable revenue generation and a yield–focused ETH accumulation strategy. Discover how BTCS offers operational and financial leveraged exposure to Ethereum through the public markets at www.btcs.com.

Cautionary Note Regarding Forward–Looking Statements
Certain statements in this press release constitute “forward–looking statements” within Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 including statements regarding creating high growth exposure to Ethereum, creating liquidity for Series V, and closing of the $10 million note offering. Words such as “may,” “might,” “will,” “should,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “continue,” “predict,” “forecast,” “project,” “plan,” “intend” or similar expressions, or statements regarding intent, belief, or current expectations, are forward–looking statements. While the Company believes these forward–looking statements are reasonable, undue reliance should not be placed on any such forward–looking statements, which are based on information available to us on the date of this release. These forward–looking statements are based upon assumptions and are subject to various risks and uncertainties, including without limitation market conditions, regulatory issues and requirements, unanticipated issues with our At–The–Market Offering facility, unexpected issues with Builder+, as well as risks set forth in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission including its Form 10–K for the year ended December 31, 2024 which was filed on March 20, 2025. Thus, actual results could be materially different. The Company expressly disclaims any obligation to update or alter statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9497433)